モテないリスナー50人集めて、TBSのスタジオで生放送。
『伊集院光のUP'S深夜のバカ力　モテないクリスマススペシャル』
モテル男に対する悪口。
UP'Sなぜか今週の歌：稲垣潤一『クリスマスキャロルの頃には』
FAXテーマ『モテてる人からの作り話。つまり、嘘』
「モテ隊」がお台場、赤坂プリンスホテル、表参道のオープンカフェを襲撃。撃沈。
UP'S今週やけくその歌：モテない仲間『ラストクリスマス』
FAXを読む。「モテてる人からのFAX」
『伊集院光のモテない青春メッセージ』
過去、伊集院がモテなかったために行ってしまった所業の数々。
UP'S今週慰めの歌：ルイアームストロング『聖者の行進』
FAXを読む『モテてる人からの虚しいFAX』
『バーチャモテ体験』
TBSアナウンサー木村郁美を迎えて、クリスマスのホテルのバーで見られる一般的なシチュエーションを想定したデートシミュレーションに、リスナー代表３人が挑む。
１人目：悪代官なキャラ付けの人。
２人目：抑揚ゼロで愛を語る。
３人目：でぶちん。コロ助口調で役をこなす。
『第２兆５回　モテないキング決定戦』
顔写真、アンケート、モテない趣味などを照合して、リスナー50人の中から「モテないキング」を決定する。
UP'S晩餐の歌：伊集院光『マイウェイ』歌の途中に食事が運ばれてしまい、多少聴きづらくなっている。
アンケート内容を読む。
モテないキング決定。「Jリーグ プロサッカークラブを作ろう2」のプログラマー。
SPの告知。
コーナー（第19回）『自ギャグの詩』
短文自ギャグと通常自ギャグ。
モテないみんなと、ジェンカを踊る。