番組前のdb・UP'S連結企画：渡辺にお尻をベルトで乱打される。
オープニングがリミックスされる。
お尻が痛いと連呼する。
今日でUP'Sは四年目。
のんべんだらりんとラジオをやって、怒られそうになったらペコマンで続けることができた。
UP'S今週の歌が一時台と二時台の二曲になってしまった。
UP'S今週の歌：デイリーエコー『街を行く』
連結企画についてのトーク。
その時の出来事のテープを改めて聞いて、それについてのトーク。
文化放送のマスコットキャラの愛称募集についてのトーク。
FAXテーマ『文化放送のキャラクターの名前を考える』
SPの告知。
仕事納めしたミキサー平井が全裸写真を取り返しに来た。
色んな秋の統合企画。
コーナー（第41回）『あそび』大野くんが今、ガチャガチャに夢中。
FAXを読む。
コーナー（第15回）『おしゃれ大戦』永谷園のお茶漬けのCMの嫌悪感について。
UP'S今週の歌：内田有紀『ハートブレイクスナイパー』
FAXを読む。織田信長の非常にうまい筆絵が来る。
コーナー（第49回）『自ギャグの詩』
アメリカはアラスカのホテルにてトイレを詰まらせた自ギャグを読み、伊集院の方は失業中に行ったアメリカのトイレで銃声を聞き、驚いてうんこをもらしそして泣いた事を告白する。
「小学生時代は、その世界の狭さと何でも気軽に自慢ができる環境のおかげで、誰もが何かのナンバーワンになれることのできる時代です」という書き出しの文にリスナーの文才を感じる。
コーナー（第7回）『ど忘れ日本語博士』
FAXを読む。老子と権藤監督の似顔絵が来る。