「初心忘るべからずだね」と言って始まる。
有楽町のマリオンで「大統領のクリスマスツリー」を見た。それについての自分のダメさ加減と周りの客層について。
その映画のストーリーに対するトーク。
『TBS協賛。伊集院光のUP'S深夜のバカ力』
映画館の状況。タイアップのわかりやすいカット割りで、白けてしまった。
UP'S今週の歌：真心ブラザーズ『拝啓、ジョン・レノン』
12/31の大晦日にやる特別番組を受け持つことになる。以前にも大晦日特別番組をコカコーラの提供でやったことがあるが、打ち上げで事件を起こす。
西岡徳馬のCM。
このCMを聴いて「こんなダメ人間の伊集院光でも西岡徳馬には抱かれたいですね」と語る。
SPの告知。
電波歌のエントリー曲。電波ニュースの募集。
モンゴル相撲の旭鷲山の話。
モンゴルの高校の教科書には、日本に忍者がいると書かれていた。
モンゴルにおいて魚は神様なので、日本で魚料理が食べられず辛い思いをした。そのせいもあり、モンゴルにいる遊牧民のお婆ちゃんの所に帰る。
前頭の旭鷲山がモンゴルの一等地に立てた領地が、国立競技場と同じ大きさ。
以前は髪型のおかげでバカにされたのに、一年後は国賓になっていた。
しかし、自動販売機の買い方は三ヶ月前に覚えた。
コーナー（第28回）『あそび』旭鷲山が初めて自動販売機を見た時、一生懸命自動販売機に「ジュース下さい」と語りかけていた。
コーナー（第3回）『コンプレックスよ、さようなら。ダイエットキング95.4。略して、DK95.4』コンプレックス産業。
スタッフペナルティーについてのトーク。伊集院宅にて渡辺がフライパンで醤油をこがしに来る。ファミ通の会談に行って、フグ刺しを食べる。
体重測定。体重132.6kg。実は、番組の始まる三十分前にサウナに入っていた。
FAXテーマ『ダイエット企画DK95.4の罰ゲーム案』
UP'S今週の歌：ジャミロクワイ「コズミックガール」
伊集院が考える罰ゲーム案。別れた彼女に電話。お漏らしさせる。ケツの穴にネギを刺す。社員証を燃やす。
コーナー（第24回）『強いロボ』構成渡辺の脚本。
FAXを読む。女装してコンビニに買いに行く。深爪。ポエムを朗読。中学校の卒業文集を朗読。
コーナー（第5回）『輝け！紅白電波歌合戦』尾崎清彦『また逢う日まで』
『おら東京さ行くだ』を歌う。『また逢う日まで』の口から使用のアオミドロのテープを聴き、笑い転げる。
UP'S今週の歌：ゼペットストアー『TO BE FREE』
コーナー（第49回）『日本一短いデブへの手紙』
FAXを読む。ケツのプリクラを撮る。華原朋美の歌を裏声で熱唱。